大族激光苹果创新、电池、激光器和机器人是成长亮点-米兰体育app官网入口(官方)最新下载IOS/安卓版/手机版APP

2025-01-30 06:45:02

本文摘要：大族激光公司近期参与了SEMI展览，展览半导体激光光刻机、紫外切割机、CO2切割成和光纤打标机及SMIF自动上下漆系统，特别是在是半导体激光光刻机是专门为LOW-K膜硅晶圆自定义设备，技术行业领先。

大族激光公司近期参与了SEMI展览，展览半导体激光光刻机、紫外切割机、CO2切割成和光纤打标机及SMIF自动上下漆系统，特别是在是半导体激光光刻机是专门为LOW-K膜硅晶圆自定义设备，技术行业领先。且我们了解到公司的半导体业务亦已紧贴一些国际大厂，弹性有一点期望。我们在5月24日《半导体深度专题--半导体设备和材料的国产化》深度专题中亦前瞻性将大族作为半导体设备的最重要获益标的。

　　事件：　　公司发布中期业绩快报，上半年业绩同比快速增长26.23%。　　评论：　　1、中期业绩合乎预期。

　　上半年公司营收31.2亿，同比快速增长23%，营业利润4.1亿，同比快速增长47%，归属于母公司净利4亿，同比快速增长26%，正处于此前预告片10~40%区间中间稍上，合乎预期。其中，Q2单季营收同比和环比快速增长26%和64%，净利同比和环比快速增长18%和147%。　　2、苹果创意设备市场需求和动力电池是茁壮主要动能。　　我们了解到，环绕今年iPhone7的创意，公司在自动化检测、外观微加工等几个领域新的设备市场需求相当可观，公司当前挥苹果设备订单已相似去年全年，全年已完成20亿目标已无大碍，且明年Amoled+3D玻璃的大更新iPhone将步入更大创意，快速增长能见度亦很高。

另外，公司去年以来在动力电池焊自动化线取得突破，今年上半年销售亦已多达去年全年，全年望已完成4亿销售。而公司大功率业务部接单情况亦好于预期，PCB设备和低世代面板设施加工设备下半年亦将有放量，以上多项因素将确保今年全年能构建较高快速增长。　　3、激光器和机器人领域布局关上长年空间。　　据理解，公司光纤激光器在小功率领域早已在A客户构建对国外厂商部分替代，中高功率亦已突破，并规划量产，先前想象空间相当可观。

而在机器人领域，公司在Aritex和赛特维之外仍未来将会持续布局，公司自小功率到大功率，从单机到整套机器人解决方案的空间和战略依然明晰。　　4、半导体设备布局是亮点。　　公司近期参与了SEMI展览，展览半导体激光光刻机、紫外切割机、CO2切割成和光纤打标机及SMIF自动上下漆系统，特别是在是半导体激光光刻机是专门为LOW-K膜硅晶圆自定义设备，技术行业领先。且我们了解到公司的半导体业务亦已紧贴一些国际大厂，弹性有一点期望。

我们在5月24日《半导体深度专题--半导体设备和材料的国产化》深度专题中亦前瞻性将大族作为半导体设备的最重要获益标的。　　5、保持强烈推荐，目标价36元。　　我们指出公司今明及长线快速增长动能依然明晰，并预测16/17/18年EPS为0.92/1.2/1.5元，因没回购摊薄，对应当前股价仅有26/20/16倍，被比较高估，我们保持强烈推荐评级，目标价36元。　　风险因素：　　下游景气度高于预期，大客户创意高于预期，行业竞争激化。

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